10.10.2024 | ABIFER | Notícias do Mercado
Fonte: Valor Data: 06/10/2024
A MRS Logística informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captação de R$ 2,5 bilhões em debêntures incentivadas. É a maior operação do tipo já feita por uma concessionária no setor ferroviário, segundo dados disponíveis no site da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A emissão foi feita dentro das novas regras para essas operações, reunidas em portaria publicada em julho pelo Ministério dos Transportes.
Os coordenadores foram Santander (líder), Banco BV, BTG Pactual e Itaú BBA, com assessoria jurídica do Demarest. No ano passado, o escritório já tinha assessorado a empresa em uma emissão R$ 2 bilhões em debêntures incentivadas.
Na área de infraestrutura, o Demarest atuou nesta semana em outras três operações. A AXS Energia emitiu R$ 289 milhões em incentivadas e R$ 57 milhões em debêntures corporativas. A empresa foi a primeira empresa a captar recursos de debêntures incentivadas para projetos de geração distribuída, com investimento de R$ 120 milhões do Pátria. Os recursos serão usados para financiar a construção de nove usinas solares da AXS espalhadas pelos Estados do Paraná, Mato Grosso, Goiás e São Paulo.
Já a Cocal levantou R$ 300 milhões em debêntures incentivadas para financiar o desenvolvimento de planta de biogás.
